Naše služby
Chcete si užít důchod dřív, než si myslíte? My to známe. Není to jen o číslech — jde o tom mít spánek bez starostí. Naše tým pracuje s tím, co máte, aby z toho vyrostl plán, kterému můžete věřit. Bez složitých financí. Bez iluzí. Jen upřímná cesta k tomu, kdy si konečně můžete oddychnout.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Sedneme si a podíváme se pravdě do očí. Kolik máte, kolik vydělávate, kam peníze odcházejí. Bez odsuzování. Vytvoříme srozumitelný přehled, kterému rozumíte i vy — ne jen my. A pak víme, s čím pracujeme.
- Detailní rozbor příjmů a výdajů
- Mapování vašeho majetku a dluhů
- Realistická prognóza na dalších 30 let
- Srozumitelná zpráva v češtině
Služba 3
Nejde o šablonu. Každý z vás je jiný. Zjistíme, kdy byste chtěli skončit, jak chcete žít, co vás bude stát. Pak sestavíme plán, který se přesně vašim číslům hodí. A který vám nebude lítat v hlavě.
- Konkrétní věk pro odchod do důchodu
- Měsíční rozpočet pro novou etapu
- Strategie střádání a investic
- Revize každý rok
Služba 1
Stát si vezme, co si vezme. Ale nemusíš mu dávat víc, než je potřeba. Podíváme se na to, kam teče zbytečně peníze. Pojištění? To vůbec nemusíš řešit sám. My jsme tu pro to.
- Audit současného pojištění
- Návrhy na snížení daňové zátěže
- Správná struktura příjmů
- Ochrana majetku před riziky
Služba 2
Peníze, co si necháš, musí pracovat. Ale ne aby tě stresovaly každý den. Navrhujeme portfolio, které roste tiše na pozadí. Diverzifikované. Vhodné pro váš věk. Bez kapalin na kolenech.
- Personalitní investiční profil
- Návrhů vyváženého portfolia
- Měsíční monitoring bez paniki
- Rebalancování dle potřeby
Služba 3
Co po tobě zůstane? Jak zajistit, aby to měli noví vlastníci bez bojů a zbytečných soudních poplatků? Pořádek teď znamená klid později. Pro všechny.
- Právní struktura dědictví
- Daňové řešení pro dědiče
- Ochrana nemovitostí
- Konzultace s právníkem (doporučení)
Služba 1
Odešel jsi do důchodu — a teď co? Potřebuješ někoho, na koho se obrátíš, když se změní situace. Zdravotní problémy. Nový zákon. Prostě když ti něco vrtá v hlavě. Jsme tu pro tebe.
- Pravidelné čtvrtletní schůzky
- Operativní poradenství kdykoliv
- Údržba a aktualizace plánu
- Okamžitá podpora v krizi
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás